Hiện nay với hàng nghìn cổ phiếu trên thị trường chúng ta không thể nào áp dụng cách thức lọc thủ công, vì vậy công cụ lọc cổ phiếu hiện đại được ra đời. Để hiểu rõ hơn về cách lọc cổ phiếu trong đầu tư là như thế nào, mời bạn cùng tham khảo qua bài viết dưới đây.
Lọc cổ phiếu là gì?
Lọc cổ phiếu là lựa chọn các loại cổ phiếu tốt trên thị trường thông qua công cụ thủ công hoặc các phần mềm lọc công nghệ. Tiến hành chọn ra những loại cổ phiếu có tiềm năng, đạt yêu cầu, phù hợp với nhu cầu và tiêu chí cá nhân để đưa vào danh sách đầu tư sinh lời.
Trong quá trình đầu tư cổ phiếu, bước đầu tiên quan trọng cần có chính là chọn lựa ra được các cổ phiếu tốt trong hàng nghìn cổ phiếu có mặt trên thị trường. Một trader chuyên nghiệp sẽ nghiên cứu kỹ từng bước, thực hiện lọc cổ phiếu theo chiến lược chứ không đầu tư theo cảm tính. Khi sử dụng phương pháp này sẽ giúp hiệu quả giao dịch đầu tư được tốt hơn rất nhiều.
Các phương pháp lọc cổ phiếu tốt để đầu tư
Tùy vào chiến lược cá cũng như phong cách cá nhân được định hình từ trước của các nhà đầu tư mà những quyết định chọn lựa cách lọc cũng sẽ khác nhau. Hiện nay có rất nhiều cách để lọc ra cổ phiếu tốt bạn có thể tham khảo và chọn lựa, cụ thể dưới đây là 2 cách phổ biến nhất được các nhà đầu tư sử dụng, đó là:
- Lọc cổ phiếu tốt theo phương pháp đầu tư giá trị
Đây là phương pháp tìm kiếm các cổ phiếu có giá trị nội tại trên thị trường đang được định giá thấp hơn so với giá trị thật sự của chúng, lúc này các nhà đầu tư sẽ thu mua chúng và giữ chúng cho đến khi mức giá của chúng trên thị trường có xu hướng cao hơn hoặc bằng, từ đó bán ra cổ phiếu đó và thu về khoản lợi nhuận chênh lệch.
Phương pháp này được các nhà đầu tư lựa chọn sử dụng nhiều bởi nó khá đơn giản và dễ dàng thực hiện. Tuy nhiên để có thể đưa ra quyết định phù hợp khi lựa chọn các loại cổ phiếu tốt nhà đầu tư cần lưu ý một số yếu tố quyết định như:
- Vốn hóa thị trường thông thường phải cao hơn 500 tỷ đồng.
- Chỉ số P/E, P/B < 10
- Chỉ số ROE, ROA > 7% ~ 15%
- Tỷ suất lợi tức
- Lọc cổ phiếu theo phương pháp đầu tư tăng trưởng
Phương pháp này có thể hiểu rằng các nhà đầu tư đang dựa trên mức tăng trưởng về vốn. Tức là dựa vào sự tăng trưởng của các cổ phiếu hoặc các công ty có mức độ thu nhập đáp ứng được mức trung bình so với các ngành công nghiệp thuộc nó, hoặc có thể là toàn bộ thị trường. Những tiêu chí các nhà đầu tư cần quan tâm khi áp dụng phương pháp này chính là:
- Vốn hóa phải lớn hơn 500 tỷ đồng.
- Mức tăng trưởng lợi nhuận quý gần nhất và trong 4 quý gần nhất phải đạt yêu cầu lớn hơn 25%.
- Mức độ tăng trưởng về doanh thu quý gần nhất lớn hơn 20%.
- ROE > 15%
- P/E <20
Một số phần mềm lọc cổ phiếu tốt nhất
- Amibroker
Hiện nay trong các phần mềm lọc cổ phiếu được đánh giá cao cũng như được nhiều người biết đến không thể không kể đến các tên Amibroker. Với chức năng lọc ra cổ phiếu một cách nhanh chóng và hiệu quả cao giúp các nhà đầu tư có thể nắm bắt kịp thời điểm vào lệnh mua hoặc lệnh bán cổ phiếu khi có sự áp dụng nhiều yếu tố kỹ thuật vào bộ lọc. Một số ưu điểm của phần mềm có thể kể đến như:
- Phần mềm được cài đặt về chức năng tự động phát hiện tốt thời điểm cổ phiếu chạm đáy, hoặc tự động báo mua và bán cổ phiếu tại thời điểm phù hợp và chính xác đến các nhà đầu tư.
- Với giao diện được thiết kế đơn giản dễ dàng sử dụng kể cả những trader mới, sự linh cao cũng là một điểm cộng tốt hỗ trợ đến các nhà đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán.
- Tất cả những cổ phiếu có điểm mua và bán phần mềm đều có thể lọc được.
- Độ chính xác cao kể cả những hạn mục đầu tư dài hạn hay ngắn hạn tại chứng khoán phái sinh, forex, cơ sở hoặc cả bitcoin…
- Bộ lọc cổ phiếu VNDirect
Bộ lọc này thuộc công ty chứng khoán cùng tên là VNDirect xây dựng và phát triển. Hầu hết các nhà đầu tư đều ưu tiên lựa chọn bộ lọc này trong quá trình đầu tư chứng khoán. Nhà đầu tư hoàn toàn không phải lọc thủ công mà hệ thống sẽ tự động cổ phiếu ngành. Bên cạnh đó bộ lọc này cũng cung cấp đến các nhà đầu tư đầy đủ những dữ liệu chứng khoán. Đồng thời cũng hỗ trợ tối đa nhiều tính năng đa dạng, đáp ứng nhu cầu cho các tiêu chí người dùng đưa ra.
- Bộ lọc cổ phiếu SSI
Đây là sản phẩm được phát triển bởi công ty chứng khoán SSI phổ biến nhất nhì hiện nay trên thị trường. Có thể thấy bộ lọc được tối ưu nhiều tính năng như lọc về chỉ số cơ bản, lọc theo giá, định giá… Nhà đầu tư hầu như đều rất yêu thích bộ lọc này bởi chúng rất dễ dàng sử dụng trực tiếp hoàn toàn miễn phí. Bộ lọc cổ phiếu này được đánh giá là một sản phẩm mang lại năng suất cao đến từ công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam cung cấp. Bên cạnh cái tên SSI chúng ta không thể không nhắc đến bộ lọc đến từ công ty Vietstock, hoặc bộ lọc từ CafeF, Breakout,…
- Lọc thủ công bằng Excel
Ngoài các phần mềm bộ lọc có sẵn có như trên nếu các nhà đầu tư không thích vẫn có thể tự lọc thủ công bằng Excel, cách này tuy mất thời gian ngược lại giúp các nhà đầu tư có thể phân tích được chỉ số một cách chính xác, cụ thể các nhà đầu tư có thể tham khảo các bước như sau:
- Bước 1: Trên máy tính, mở phần mềm excel và tạo file sau đó phân chia theo mã cổ phiếu ngành hoặc giá tùy mục đích cá nhân.
- Bước 2: Trong bộ lọc bạn cần tiến hành nhập các thiết lập về tiêu chí cụ thể.
- Bước 3: Để có thể tối ưu được kết quả mang lại các nhà đầu tư có thể xem xét và thiết lập thêm bộ lọc theo các tiêu chí khác nhau.
Để có thể nhập vào thông tin về chỉ số cổ phiếu bạn cần tham khảo từ các nguồn uy tín như Vietstock, cafeF, cophieu68.com, hsx.com, hnx.com…
Một số kinh nghiệm cần thiết khi tham gia đầu tư cổ phiếu
- Lựa chọn thời điểm phù hợp để đặt lệnh mua cổ phiếu
Cổ phiếu luôn thay đổi có tính chu kỳ theo tình hình chung của thị trường kinh tế, ngành nghề, những chính sách cơ quan Nhà nước, sự lạm phát, tình hình kinh tế chính trị đều có sự ảnh hưởng đến cổ phiếu. Thời điểm thích hợp nhìn chung chính là lúc nền kinh tế ổn định, cung tiền ở mức cao.
- Xây dựng chiến lược đầu tư cổ phiếu hiệu quả
Có rất nhiều chiến lược để các nhà đầu tư tham gia tùy vào mục đích và nhu cầu cá nhân, bạn có thể mua bán cổ phiếu ngắn hạn hay còn gọi là lướt sóng, hoặc trung hạn, dài hạn tùy vào mức độ chấp nhận rủi ro của từng người.
- Mua bán cổ phiếu gián tiếp qua quỹ mở
Mua chứng chỉ quỹ là một trong những cách đầu tư chứng khoán an toàn nhất, các nhà đầu tư mới hoàn toàn có thể lựa chọn phương pháp này.
Có thể thấy bên cạnh những kinh nghiệm cần thiết trên thì ngay chính bản thân người đầu tư phải có một tâm lý vững vàng khi thực sự bắt đầu giao dịch chứng khoán. Thị trường luôn biến động và giá cả cổ phiếu cũng theo đấy mà thay đổi liên tục. Chính vì vậy hãy luôn trau dồi thêm nhiều kiến thức và kỹ năng chứng khoán, đồng thời cũng biết cách vận dụng tốt công cụ hỗ trợ như bộ lọc cổ phiếu để mang lại nguồn lợi nhuận cao bạn nhé.
